ZFX山海证券：俄乌冲突升级！避险资产恐收益！

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12月21日，乌克兰对俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山发动无人机袭击，目标为一座高层住宅楼。俄罗斯国防部确认了此次袭击，普京在次日的会议中强硬表态，称任何试图破坏俄罗斯的行为都将遭到数倍报复。

这一事件进一步加剧了俄乌冲突的地缘政治风险，全球市场的避险情绪可能随之升温。黄金和美元等避险资产预计将受益，吸引更多资金流入。同时，作为俄罗斯重要能源产区的鞑靼斯坦，局势不稳定可能引发对俄罗斯能源供应安全的担忧，推升石油和天然气价格。

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1.俄乌冲突对外汇市场有何影响？

避险资产受益：例如，俄罗斯总统普京在当地时间11月19日签署法令，批准了新版俄罗斯核威慑国家基本政策。俄方的新政策降低了使用核武器的门槛，这令美债、黄金等避险资产在第一时间大幅跳升。投资者争先恐后地涌向了那些被视为全球最安全的资产。

大宗商品上涨：此外，大宗商品价格高企，通胀压力骤升。俄罗斯和乌克兰是全球重要的能源、金属矿产和谷物供给国。一旦局势升级，将造成全球能源和粮食领域的供给危机，推升全球大宗商品价格上涨。

2.俄乌冲突将如何左右卢布未来走势？

11月27日，国际外汇市场俄罗斯卢布对美元汇率跌破110比1，卢布对欧元汇率跌破115比1，均达到2022年3月，也就是俄乌冲突爆发以来最低水平。随后，俄罗斯央行出手干预。俄罗斯中央银行27日宣布，自本月28日至年底，央行将在预算规则框架内停止在国内市场购买外汇，以减少金融市场的波动，推迟的外汇购买计划将于2025年实施。另外，央行将继续在国内市场开展与国家福利基金挂钩的外汇销售业务。

专家表示，未来几年卢布汇率将继续缓慢下降，直至通胀率降至与国际相当的水平。俄罗斯经济发展部部长马克西姆•列舍特尼科夫称，在市场紧张情绪停止后，汇率水平将恢复到基本值。据预计，卢布汇率将于2025年2月趋于稳定，但长期来看仍有走弱趋势；在此次冬季结束时，美元兑卢布汇率可能会降至96-98卢布/美元之间。

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